これまでのM&Aニュース(2017年08月)

2017年8月14日

日本創発グループ〈7814〉、グラフィックグループを吸収合併および日経印刷を完全子会社化

株式会社日本創発グループは、日経印刷株式会社の完全親会社であるグラフィックグループ株式会社の株式の一部を取得することを決議した。
また、臨時株主総会における承認決議等所定の手続きを経た上で、2017年12月31日(予定)を効力発生日として、日本創発グループを存続会社、グラフィックグループを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議した。
なお、本合併により日経印刷は日本創発グループの完全子会社となる予定。

グラフィックグループの完全子会社である日経印刷は、印刷写植、DTP、製本等に業態を拡大し、企画・デザインに優れたノウハウを持つことに加え、高度な情報管理を実現していることから、教育関連事業向け印刷物や、金融事業向け印刷物に加え、各省庁から発行される白書等の分野において、安定的かつ圧倒的な受託実績を有しており、加えて、早くより印刷データの電子化を進めていることから、印刷物をwebや電子書籍として展開することや、AR技術を応用し印刷物の付加価値向上にも積極的に取り組んでいる。
日本創発グループは、クリエイティブサービスを事業とし、顧客の創造性を表現するために必要である多才なソリューションを提供する為、幅広いビジネスを積極的に展開、推進し、汎用的な一般情報紙への印刷に留まらず、特殊素材・立体物への印刷に加え、多岐にわたるカタチあるモノ(ノベルティ・フィギュア・3Dプリンター造形等)やデジタルコンテンツのソリューション提供を行っており、このクリエイティブサービス事業において、印刷事業という領域の近い日経印刷が日本創発グループに加わることで変化の激しい印刷市場への対応力が一段の強化が可能となるとして、本決議に至った。

これにより、印刷等の主力工場が至近に位置していることもあり、両社が保有する製造設備や、製造管理技術、印刷技術等の経営資源を融合発展させることで、印刷物製造の効率向上や、品質向上、さらにはワンストップサービス等、顧客の要望への対応力が向上するとしている。

取得価額:4,715百万円(概算額、デュー・デリジェンス費用等9百万円含む)
異動後の所有株式数:855,745株(議決権所有割合69.01%)
株式譲渡実行日:2017年10月11日(予定)
合併期日(効力発生日:2017年12月31日(予定)

〈吸収合併により取得する会社の概要〉
会社名:グラフィックグループ株式会社
所在地:東京都千代田区飯田橋
事業内容:有価証券の管理並びに運用・投資、不動産管理業
資本金:62百万円
(2016年12月期)
純資産:5,793百万円
売上高:10百万円

〈取得する会社の概要〉
会社名:日経印刷株式会社
所在地:東京都千代田区飯田橋
事業内容:出版物(書籍・雑誌・写真集・絵本)・狭隘・商業印刷物(カタログ・チラシ・パンフレット)・マニュアル等のページ物の企画、制作(ライティング・翻訳・編集・デザイン・DTP・CD-ROM・HP・SGML・XML・DB構築)から製版、印刷、製本、発送まで請負う総合印刷業
資金:99百万円
(2016年12月期)
純資産:8,628百万円
売上高:10,263百万円

〈当該会社の概要〉
会社名:株式会社日本創発グループ
所在地:東京都荒川区東日暮里
事業内容:広告およびデザインに関する各種データの情報処理、出版物に関する企画:制作等を行う子会社等の経営管理およびそれに附帯または関連する業務
資本金:400百万円
上場証券取引所:東京証券取引所 JASDAQ市場(証券コード7814)
発行済株式数:12,187,280株