これまでのM&Aニュース(2017年08月)

2017年8月30日

スクロール〈8005〉、EC向けソリューションサービス会社ミネルヴァ・ホールディングスの子会社化に向けた協議に対する基本合意書締結

株式会社スクロールは、ミネルヴァ・ホールディングス株式会社の株式を取得し子会社化することに向け、独占交渉権を以って協議を進めることについて、ミネルヴァ・ホールディングスの親会社であるデカトロン エス・エーとの間に基本合意書を締結することを決議した。

スクロールは、グループとしてアパレル・ファッション雑貨、健粧品の個人・組織会員向け通信販売事業およびEC事業者向けのソリューション事業を展開しており、中期経営計画においてM&A・提携を通じた成長を掲げ、健粧品、ECビジネス、ソリューション、海外案件等の分野にて積極的に推進している。
一方、ミネルヴァ・ホールディングスは、インターネットによる情報提供、通信販売およびEコマースの為の各種ソリューションサービスの提供を事業内容としており、同社のグループ会社には、釣り・アウトドア用品等の専門ECサイトを運営するナチュラム・イーコマース株式会社がある。

本株式取得にあたり、スクロールにおける通信販売事業のポートフォリオの拡充およびソリューション事業のインフラ・体制強化とミネルヴァ・ホールディングスへのノウハウ、インフラの共有による、同社の更なる事業拡大が見込める等シナジー効果が得られると考えているため、本株式取得に向けた協議を進めることについて、基本合意書締結の決議に至った。

〈取得を検討する会社の概要〉
会社名:ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
所在地:大阪府大阪市中央区農人橋
事業内容:インターネットによる情報提供、通信販売等およびEコマースのための各種ソリューションサービスの提供
資本金:100百万円
(2016年12月期)
連結純資産:614百万円
連結売上高:6,790百万円

〈当該会社の概要〉
会社名:株式会社スクロール
所在地:静岡県浜松市中区佐藤
事業内容:通信販売事業、eコマース事業、健粧品事業、ソリューション事業
資本金:5,812百万円
上場証券取引所:東京証券取引所 市場第1部(証券コード8005)
発行済株式数:34,320,650株

 
⇒M&Aとは?成功する秘訣と手法のポイント
 
⇒買収とは?企業買収の手法と失敗事例
 
⇒M&AにおけるLOIの機能と法的拘束力