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2020年6月10日

アークランドサカモト<9842>、ホームセンター中堅のLIXILビバを約1085億円で買収する意向

アークランドサカモトは同業であり東証一部へ上場しているLIXILビバを買収すると発表した。
TOB(株式公開買い付け)によって対象会社の全株式を取得し、完全子会社する予定。TOBにより約46%の株式を買い付け、親会社のLIXILグループが所有する残りの全株式を対象会社が自社株取得する。当該会社は自己株取得のための資金を対象会社へ提供する。
今回のTOBに関してLIXILビバは賛同を表明している。公開買付代理人は野村証券。
当該会社はとんかつ専門店「かつや」等を運営するアークランドサービスホールディングスを上場子会社にもつ。

当該会社によると、今回の買収の背景は次の通り。
ホームセンター市場は成熟期にあって市場成長が横這いである一方で、ホームセンター店舗数は増加を続けており、店舗間の競争が激しくなるとともに新規出店による売上成長が困難な状況である。
加えて、GMS、ドラッグストア、ディスカウントストア、100円ショップ、低価格帯のインテリア・家具専門店など他業態との競争やECサイトがホームセンター業界にとって脅威となっている。
上記のような市場環境であるため、既存の経営資源のみを活用した継続的な成長、企業価値の向上を今後も実現する難易度が高いと判断し、今回のTOBに至ったとのこと。

取引価額:TOBによる取得に518億8500万円、自己株取得に約566億円
TOB決済予定日:2020年7月30日
株式併合による少数株主のスクイーズアウト:2020年10月頃を予定
対象会社の自己株取得:2020年11月頃を予定

〈対象会社の概要〉
会社名:株式会社LIXILビバ
所在地:埼玉県さいたま市浦和区
事業内容:ホームセンター事業、リフォーム事業、ヴィシーズ事業、デベロッパー事業
資本金:24,596百万円(2020年3月31日時点)
売上高:188,500百万円(2020年3月期)

〈当該会社の概要〉
会社名:アークランドサカモト株式会社
所在地:新潟県三条市
事業内容:「ホームセンタームサシ」の経営、DIY関連商品の卸売
資本金:6,462百万円(2020年2月期)

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