中国冷凍食品業界の見通し／前編

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中国冷凍食品の市場規模は約1,000億元（1兆7,000億円、17/元で換算。以下、同様。）に達し、平均成長率 10.2%で拡大している。

製品群は、伝統的小麦粉製品類と鍋用冷凍製品類に大きく分けられ、日本の分け方とは違う。

中国の消費者の多くは健康的で安全性の高い食品を選好している。

日中の主要冷凍食品の価格を比較すると、1製品当たりの価格差異はそれほど大きくないが、中国の方が内容量が多い。

中国での売れ筋商品の価格帯は、20元～30元（340円～510円）である。

日本の冷凍食品業界は全体的に安定したマーケット

日本の冷凍食品業界について、日本冷凍食品協会の調べによると2017年の冷凍食品国内生産高は、数量が160万1千トン、工場出荷額は7,180億円で業務用・家庭用いずれも増加基調である。

冷凍食品は全体として需要の拡大が続いているが、約7割のシェアを占める上位5社（マルハニチロ、日本水産、ニチレイ、日清食品HD、東洋水産）の存在感が強く、中小のプレイヤーや新規参入にはかなり厳しい状態である。

工場数と企業数はそれぞれ2007年の746拠点、613社から2017年には466拠点と406社へ減少し、業界の集中度が緩やかに高まっていることが伺える。

都市部と農村部の一人あたり可処分所得の差が大きい

主要都市別の一人あたり可処分所得を見ると、可処分所得が3万元（510万円）を超えている省市は全国で7省市あり、都市部と農村部には大きな差が見られる。今後農村部の可処分所得の上昇とコールドチェーンの発展により、農村部の冷凍食品消費の増加が期待できる。

主要都市別飲食チェーンの店舗数から見ると、現在は飲食チェーンが一級都市に集中している。今後可処分所得の増加に伴い、二三級都市における飲食チェーンが増加し、間接的に冷凍食品の需要が拡大すると見ている。

ファストフードチェーンに対するB2B業務が期待できる

中国産業情報網によると、16～17年にベンチャー投資を受けた飲食チェーンは合計47件あり、そのうちファストフードと出前　関連はそれぞれ12～13件で、それぞれ全体の25.5%～27.7%を占めている。

ベンチャー投資を受けた業態から見ると、ファストフードと出前関連が最も人気を集めている。また、ファストフードの消費量が増加しているが、これは消費者が飲食業に対して、スピードや簡便さへの要求が高まっていることの現れである。ファストフードは冷凍食品の潜在的競合という見方が一般的であるが、ファストフード店も冷凍食品を使用し始めているため、冷凍食品はむしろ次の巨大な提携相手と捉えるべきであろう。

中国冷凍食品業界の市場規模はCAGR10.2%で成長しており、今後も需給が拡大するとみられるが、市販の種類が少なく、各ブランドの差別化があまり図られていない。

販売チャネルは卸売：スーパー：飲食店の割合は6：3：1で、近年スーパーの陳列費高騰や価格競争激化により、積極的なホテルや飲食店向け販路の開発は成功の鍵となる。

中国大手冷凍食品メーカーの6割は販売代理店経由の卸売。

冷凍食品は輸送プロセスにおいて温度制御が必要であるため、販売代理店や物流会社の冷凍設備及びコールドチェーンの発達度合に大きく影響される。

冷凍食品に対する意識の変化とコールドチェーンの発達により、冷凍食品は2005年頃から急速発展段階に入る。

業務用向けの割合は依然として小さく、販路拡大は各プレーヤーの重点的な競争領域となる。

（後編へ続く）