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※リフィニティブ・ジャパン調べ
※2018年度から2021年度までの
国内市場公表案件5億米ドル以下部門

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5億USD以下:案件数

フィナンシャルアドバイザー 2018 2019 2020 2021
三井住友フィナンシャルグループ 1 1 1 1
みずほフィナンシャルグループ 2 2 4 2
野村 3 4 5 3
KPMG 4 6 3 4
デロイト 5 3 2 5
PwC 9 8 6 6
プルータスコンサルティング 7 9 7 7
大和証券グループ本社 12 7 11 8
フーリハン・ローキー 11 11 9 9
三菱UFJモルガン・スタンレー 17 9 12 10
山田コンサルティンググループ 8 12 14 11
東京フィナンシャル・アドバイザーズ 17 14 8 12
フロンティア・マネジメント 14 17 14 13
マクサス・コーポレート・アドバイザリー 14 12 9 13
三菱UFJフィナンシャルグループ 10 18 19 15
AGSコンサルティング 16 15 14 16
あおぞら銀行 50 21 23 17
アーンスト・アンド・ヤング 19 23 17 18
バリュー・アドバイザリー 19 20 17 18
タナベ経営 - - - 20
BofAセキュリティーズ - - 23 20
グローウィン・パートナーズ 27 24 21 22
赤坂国際会計 - - 32 22
かえでグループ 6 5 13 22
コーポレートアドバイザーズ 13 16 23 25
日本政策投資銀行 - - 41 25

1億USD以下:案件数

フィナンシャルアドバイザー 2018 2019 2020 2021
三井住友フィナンシャルグループ 1 1 1 1
みずほフィナンシャルグループ 2 2 4 2
KPMG 3 5 3 3
デロイト  5 3 2 3
野村 6 6 6 5
PwC 10 8 5 6
プルータスコンサルティング 7 9 8 7
大和証券グループ本社 13 7 12 8
フーリハン・ローキー 11 11 10 9
東京フィナンシャル・アドバイザーズ 15 13 7 10
山田コンサルティンググループ 8 11 14 11
マクサス・コーポレート・アドバイザリー 14 10 9 12
フロンティア・マネジメント 15 18 18 13
三菱UFJフィナンシャルグループ 9 17 17 14
AGSコンサルティング 15 16 12 14
あおぞら銀行 47 20 22 16
三菱UFJモルガン・スタンレー 20 13 14 17
バリュー・アドバイザリー 18 19 14 18
アーンスト・アンド・ヤング 19 24 18 19
タナベ経営 - - - 20
グローウィン・パートナーズ 25 24 20 21
かえでグループ 4 4 11 21
赤坂国際会計 - - 29 23
コーポレートアドバイザーズ 12 15 22 24
BofAセキュリティーズ - - 33 24

出典:日本中規模市場M&Aレビュー2021年フィナンシャルアドバイザー / REFINITIV
日本中規模市場M&Aレビュー2019年フィナンシャルアドバイザー / REFINITIV

M&Aアドバイザリーの特徴

  • 01

    プライム市場上場の
    信頼と確かな実績

    プライム市場上場企業として、高い専門性と豊富な実績がございます。
    これまでお手伝いしてきたクライアント、金融機関など多くの方に信頼いただいており、膨大なネットワークを有しています。

  • 02

    柔軟なサービス・
    報酬設計

    総合コンサルティングファームとしてM&Aはもちろんのこと、その他の選択肢についてもご支援できます。ご相談ごとの状況に合わせてオーダーメイドで最適なサービスを提供いたします。そのため、報酬についても各ご提案ごとにご提示させていただきます。

  • 03

    誠実親身な対応と
    ご希望を叶える提案力

    クライアントが納得感を何より重視し、専任コンサルタントが御社のあらゆる経営に関する悩みにお応えいたします。
    M&A後のオーナー様の人生や、従業員雇用の維持などのご希望に合わせて、ベストな提案をいたします。

  • 04

    最良の結果をもたらす
    スピード感と粘り強さ

    弊社のコンサルタントは、M&Aなどの経営判断に求められるスピード感に対応します。
    また、ご希望に沿えるようクライアントに寄り添い続け、最良の結果を実現します。

あらゆる類型のM&Aに対応

総合型M&Aファーム
あらゆる企業にM&Aの選択肢を

事業承継型
M&A

事業承継コンサルティングで培ったノウハウを活用し、マッチングにとどまらない、本当の意味での事業承継M&Aアドバイザリーサービスを提供

成長支援型
M&A

企業の更なる発展のため、コンサルティングならではの成長戦略を描きつつ、オーガニックな成長でかなわない事業領域の拡大・同業他社のM&Aアドバイザリーサービスを提供

トランザクション
サービス(FAS)

ビジネス構造、財務内容が複雑な案件のデューデリジェンスや、テクニカルなストラクチャリングサポートを提供

カーブアウト

山田コンサルのネットワークを活かして、グループもしくは企業全体の収益改善に向けた、ノンコア事業の切り出しを達成するM&Aアドバイザリーサービスを提供

クロスボーダー
M&A

海外向けコンサルティングで培ったノウハウを活用し、日本企業の海外進出・撤退の局面で、フルサポートのM&Aアドバイザリーサービスを提供

事業再生型
M&A

事業再生コンサルティングで培ったノウハウを活用し、業績不振、倒産局面でのM&Aアドバイザリーサービスを提供

事業承継コンサルティングで培ったノウハウを活用し、マッチングにとどまらない、本当の意味での事業承継M&Aアドバイザリーサービスを提供

蓄積した業種の知見を活用し、業界構造を熟知した上で、業界の構造転換につながるようなM&Aアドバイザリーサービスを提供

各種経営コンサルティングで培ったノウハウ・ネットワークを活用し、ベンチャー向けのアドバイザリーサービスを提供

企業・行政とのネットワークを活用し、コンセッションに代表される、「官」から「民」への事業・資産の移行に関するアドバイザリーサービスを提供

海外向けコンサルティングで培ったノウハウを活用し、日本企業の海外進出・撤退の局面で、フルサポートのM&Aアドバイザリーサービスを提供

事業再生コンサルティングで培ったノウハウを活用し、業績不振、倒産局面でのM&Aアドバイザリーサービスを提供

経営者目線
コンサルティング
会社のM&A

法人や事業のあるべき姿、将来見通しなどを検討・検証する「経営コンサルティング」の目線と、経営者・オーナー個人としての思い、考えを理解する「事業承継コンサルティング」の目線を併せ持つことで、オーナーに寄り添ってディールを進めることができます。

ネットワーク
金融機関/
弁護士事務所等との連携

30年を超える弊社グループの歴史の中で、都市銀行、地方銀行、証券会社などと強固な信頼関係を構築しており、また、弁護士事務所、会計事務所、プライベートエクイティーファンド、など多くのプロフェッショナルとの協働・連携することで迅速なマッチングが可能です。

グループ力
各種サービス/
人の組み合わせ

経営コンサルティング部門、事業承継部門、不動産部門等のメンバー、そして税理士法人山田&パートナーズと連携し、プロジェクト単位で最適なチームを組成することにより、高度で複雑な案件であってもワンストップでスピーディーに進める事ができます。

ネットワーク
圧倒的な顧客数

当社では累計1万5千件超のコンサルティングサービスを提供しており、提携先を含む、弊社グループ全体で蓄積された実績と信頼関係を活用することで、あらゆる企業オーナー・経営層にアクセスし、高精度のビジネス・マッチングを実現させます。

M&Aのご相談の流れ(譲渡企業の場合)

STEP 01M&Aの検討

初期検討

貴社の簡易調査

提供サービス課題解決にむけた方向性検討ご支援

  1. 01M&Aを含めた選択肢についてのヒアリング・ご提案
  2. 02財務諸表やその他情報から企業価値の試算
  3. 03企業価値や財務状況、株主状況などに基づいたご提案

詳しく見る

STEP 02M&A譲渡先の
検討

譲渡候補先選定・
打診・比較検討

合意形成のための
調査、条件整理

提供サービスM&A候補先企業との合意形成のご支援

  1. 01お相手候補先のリストアップ・ご提案
  2. 02お相手企業へのプレゼンテーション支援
  3. 03お相手企業との面会機会の設定、比較検討のご支援

詳しく見る

STEP 03M&A成立に向けた
監査・契約の完了

買収監査の実施

譲渡契約の締結

提供サービス買収監査から譲渡完了までのご支援

  1. 01買収監査(デューデリジェンス)の支援
  2. 02譲渡契約に向けた両者間の調整支援
  3. 03譲渡手続きの支援

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