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ご提供サービスM&Aアドバイザリーサービス（譲渡）

弊社は総合コンサルティングファームとして事業承継について検討しているお客様に対し、
M&Aを含めたアドバイザリーサービスを提供いたします。

M&A検討から成立までの流れ

STEP 01M&Aを選択肢とするかの検討支援

01M&Aの検討についての提案をします。

対象企業、候補者の状況等をヒアリングさせていただき、事業を誰にどのように引き継ぐのか、税務面・資金面などのさまざまな角度からそれぞれの選択肢の実現可能性、メリット、デメリットについて情報提供やご提案をします。

02財務資料をもとに、企業価値を試算します。

財務資料をお預かりし、対象会社の企業価値を試算します。事前に機密保持契約を締結した上で、対象会社の税務申告書などをお預かりし、ヒヤリングなどによって経営環境などを簡易に把握させて頂き、一般的な株式評価の考え方などについて情報提供をします。

03試算した企業価値に基づき、
今後の選択肢について
オーナー様と一緒に検討します。

どのようなお相手に対象会社を任せたいか、オーナー様がM&A後にどのように過ごしていきたいか、などM&Aにあたって重要な要件となる事項をオーナー様のお考えを聞きながら今後の進め方について提案します。

事業承継M&Aアドバイザリーサービスのご紹介

STEP 02譲受企業の選定と条件交渉支援

04専任コンサルタントが御社のお相手先候補を
リストアップします。

対象会社のビジネスモデルやその他経営に関するヒアリングをさせたいただき、ご希望やご条件に合う譲受候補先企業に打診し意向の確認を行っていきます。

05御社の魅力が伝わるご紹介資料を作成します。

譲受候補先企業に打診を行う際に提示する「案件概要書」を作成いたします。

06お相手先候補との面談の機会を設定します。
面談結果とお相手先候補からの
条件提示に基づき、
オーナー様と一緒に検討します。

双方が希望する経済条件やスケジュールなど諸条件が整えば当事者間同士で基本合意契約を締結します。

STEP 03買収監査から譲渡完了までのご支援

07買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。

買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。譲渡契約の締結に向け、譲受候補先企業から対象会社に対してビジネス面・法務面・会計面・税務面などを検証するフェーズに入ります。多くの場合、対象会社では膨大な資料の提出する必要があるため、これらの事務処理が円滑に進むよう弊社がサポートします。

08譲渡契約に向けサポートします。

譲渡契約に向けた調整をします。買収監査の結果や譲渡スキームによって生じた、譲渡実行までに整えなければならない事項をサポートいたします。また最終譲渡の諸条件について双方の最終的な意向を確認し調整していきます。

09譲渡実行手続きの支援をします。

譲渡実行手続きの支援をします。譲渡に必要な各種手続きなど、通常、多くの契約書面を要することになるため、決済当日までに不備がないよう事務面でのサポートします。

よくあるご質問

M&Aに関する内容、具体的なご相談についてなど、お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。

M&Aによる売却を決めたわけではないが、相談してもよいか？
もちろんです。対象会社やオーナー様のご状況次第では、M&Aによる譲渡が最良の選択肢となりうる一方、その他の可能性を含めて一緒に検討させていただきます。オーナー様、従業員、会社にとってベストの選択肢となり得るか、当社コンサルタントへの相談を通じて、M&Aに対する理解を深めていただければ幸いです。
相談から売却までで、どのように料金が発生するのか？
全てのご相談でご状況やご支援内容が異なるため、申し訳ございませんが画一的な料金体系のご用意はございません。
当然ながら最初のご相談から、弊社の提案によりご支援内容が決定するまでは料金が発生することはございませんので、是非ご相談ください。
取引先や従業員には知られないよう検討できるか？
秘密保持契約書を締結し、情報管理を徹底してご支援させていただきますのでご安心ください。
また、検討段階では会社関係者に知られたくない場合も、ご相談の日時や場所について配慮させていただきます。
他のアドバイザリー会社とどのような点が異なるのか？
弊社は総合コンサルティングファームですので、M&Aのみならず会社経営全般に関して熟知しております。担当させていただくコンサルタントは業界・事業への理解も深いため、より幅広く、より手厚くご支援することが可能です。
他社との違いについての詳細は下記ページもご確認いただければ幸いです。

選ばれる理由