中国冷凍食品業界の見通し／後編

冷凍米・小麦製品分野において、上位3社でシェア6割以上を占めている一方、冷凍火鍋用品類分野においては、上位5社のシェアはまだ25%未満

中国の冷凍食品業界は大きく冷凍米・小麦製品類と冷凍火鍋用品類の2つ分野に分けられる。

冷凍米・小麦製品分野において、大手メーカーの三全、思念、湾仔碼頭3社で6割以上のシェアを占めている。既存製品群での新規参入は厳しい状態ではあるが、いずれも伝統的な餃子、団子などの製品がメインで、商品の差別化はあまり図られていない。

一方、冷凍火鍋用品類分野において、参入会社が多く、上位5社のシェアはまだ25%未満で業界集中度が比較的低い。

ニーズの多様化に応じる新製品の開発が成功の鍵になる

消費者の多様化するニーズに応じて、近年三全は健康と栄養に配慮した新商品を積極的に開発し、新商品を矢継早に発売している。

従来の低価格の水餃子だけではなく、拡大する中間所得層と富裕層に向けて、餃子の具に高級材料を使った製品を高価格で販売し始めている。

以前なかった中式のパンケーキや果物の具が入っている団子などの発売により、三全の商品に対するイノベーションが伺える。

問題点

右図に示すように、中国の冷凍冷蔵倉庫の4割は華東地域に集中し、内陸部の冷凍インフラはまだ整備されていない。

川上である生鮮農産品の生産地域が非常に分散化しているため、物流のコストが極めて高い。

一方、冷凍と貯蔵施設の遅れで輸送時の損耗率がかなり高いため、中国冷凍食品業界の大きな問題点となっている。

今後の見通し

近年技術の進歩とコールドチェーンの発展により、輸送時の損耗率に改善の兆しが見え始める。業務用冷凍庫保有量も今後更に増加する見通し。

中国の消費者の多くは健康的で安全性の高い食品を選好しており、健康消費は将来の主要消費テーマとなるだろう。

出前は冷凍食品の強力な競争相手ではあるが、今後人件費コストの上昇で低温処理で無添加の冷凍食品が出前より選好されやすいとみる。

飲食店やホテルなど業務用向けの販路拡大は今後の大手冷凍食品メーカー競争の重点領域となろう。