M&A・事業承継
アドバイザリー
山田コンサルティンググループ株式会社

1. 01

   「腹落ち」するまで
   議論する

   複数の選択肢から自社に
   最適のソリューションを導く

   経営戦略の策定や意思決定の支援を通じてあらゆる選択肢をご提案できるのは、クライアントの納得感を何よりも重視し、柔軟なサービス設計を心がけているためです。

2. 02

   事業の理解に
   もとづく提案

   専門コンサルタントによる
   きめ細かい対応が可能

   クライアントが属する業界・携わる事業への知見に長けた経営コンサルタントが連携することにより、法規制や商慣習まで考慮した実現可能性あるご提案が可能となります。

3. 03

   最後まで
   寄り添い続ける

   経営コンサルティング会社
   だからこそ成果にこだわる

   M&Aを一時のイベントで終わらせないためにも、クロージング後の統合支援はもちろん、シナジーの創造までを見据えた事業計画の策定を含めて、一気通貫でサポートします。

コンサルティングの事例

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  後継者について検討を始めたものの、親族内にも社内にも適任者が見当たらなかったA社。弊社がアドバイザリーとして入ったことで、シナジー効果を見込める買手との迅速なマッチングに成功した。創業家の3代目であった社長にとって、地元や業界内での風評が一番の懸念であったが、社名を残しつつ、買手企業の傘下で会社のさらなる発展を目指せる条件に合意し、心置きなく引退することができた。

  食品メーカー A社

  条件に合う買手の迅速な紹介により、企業の成長と社長の円滑な引退を実現。

  後継者について検討を始めたものの、親族内にも社内にも適任者が見当たらなかったA社。弊社がアドバイザリーとして入ったことで、シナジー効果を見込める買手との迅速なマッチングに成功した。創業家の3代目であった社長にとって、地元や業界内での風評が一番の懸念であったが、社名を残しつつ、買手企業の傘下で会社のさらなる発展を目指せる条件に合意し、心置きなく引退することができた。

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  高齢のため事業承継について悩んでいた社長に、「親族内承継、MBO、M&A」の選択肢をご提示。比較検討の結果、ご息女への親族内承継を決断した。2年後、そのご息女から経営権を戻したいとの相談があり、今度は第三者への承継（M&A）を支援した。

  包装資材メーカー B社

  株主を整理して親族内承継を支援。2年後、M&Aによる円滑な譲渡に成功。

  高齢のため事業承継について悩んでいた社長に、「親族内承継、MBO、M&A」の選択肢をご提示。比較検討の結果、ご息女への親族内承継を決断した。2年後、そのご息女から経営権を戻したいとの相談があり、今度は第三者への承継（M&A）を支援した。

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  上場グループの大手ネット通販会社C社は、激化する通販市場における生き残りをかけて、積極的にM&Aを仕掛けることを検討。依頼を受けた弊社は約100社のターゲット企業接触し、ネット解析を得意とするICT企業とのマッチングに成功する。一部出資によるアライアンスを実現。

  ネット通販 C社

  攻めのM&A戦略によってシナジーを見込める資本業務提携を実現。

  上場グループの大手ネット通販会社C社は、激化する通販市場における生き残りをかけて、積極的にM&Aを仕掛けることを検討。依頼を受けた弊社は約100社のターゲット企業接触し、ネット解析を得意とするICT企業とのマッチングに成功する。一部出資によるアライアンスを実現。

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  業界大手の靴の企画卸業B社は事業悪化・資金繰り難の影響でスポンサー型再生を行うこととなり、弊社がアドバイザーとして就任。事業を継続するために、事業再生ノウハウとネットワークをフル活用し、通常半年以上はかかるとされる困難なディールを約40日で完了させることに成功した。

  靴企画卸 D社

  再生ノウハウと専門家連携により、高難易度案件をスピード決着。

  業界大手の靴の企画卸業B社は事業悪化・資金繰り難の影響でスポンサー型再生を行うこととなり、弊社がアドバイザーとして就任。事業を継続するために、事業再生ノウハウとネットワークをフル活用し、通常半年以上はかかるとされる困難なディールを約40日で完了させることに成功した。

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  急性期から在宅まで総合的に対応可能なE病院において、病院建替え移転の資金調達を実施したいとのニーズがあった。弊社は、基本構想及び計画の策定を実施し、「M&Aによる病床数増加」「法人全体での病床構成の変更」「在宅診療等、新規事業の実施」を施策として提案。これによって、課題解決に向けた具体的な取り組みが実施でき、必要な資金調達を実現できた。

  医療法人 E病院

  M&Aなどのシミュレーションに基づく事業計画で資金調達に成功。

  急性期から在宅まで総合的に対応可能なE病院において、病院建替え移転の資金調達を実施したいとのニーズがあった。弊社は、基本構想及び計画の策定を実施し、「M&Aによる病床数増加」「法人全体での病床構成の変更」「在宅診療等、新規事業の実施」を施策として提案。これによって、課題解決に向けた具体的な取り組みが実施でき、必要な資金調達を実現できた。

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  職業教育を50年以上続けてきた地方のF学校。学生数減少に伴い財務内容も悪化しており、同時に承継問題も抱えていた。当初、弊社は改善活動支援をしていたが、将来を見据えた成長、生き残りには他者との提携が不可欠としてM&Aを提案。提携候補先のリストアップ・打診から条件交渉をおこない、信頼のおける企業との提携 (M&A)により学校さらには地域の活性化をサポート。

  F専門学校

  学生数減少に悩むF学校をマッチングからクロージングまで一気通貫でサポートし、他社との提携を実現。

  職業教育を50年以上続けてきた地方のF学校。学生数減少に伴い財務内容も悪化しており、同時に承継問題も抱えていた。当初、弊社は改善活動支援をしていたが、将来を見据えた成長、生き残りには他者との提携が不可欠としてM&Aを提案。提携候補先のリストアップ・打診から条件交渉をおこない、信頼のおける企業との提携 (M&A)により学校さらには地域の活性化をサポート。

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  国内ではトップシェアを誇る建設資材メーカーG社は国内市場縮小に伴い、海外展開戦略の再構築が命題となっていた。中でもアジアで優先市場と位置付けていたタイへの進出にあたり、弊社は①実際の業界構造及びポイントの把握と②適切なパートナー選定を特に重視しご提案。最適なパートナー選定との、資本提携契約締結が実現し、現地マーケットにおける製造拠点と、販売ルートを獲得した。

  建設資材メーカー G社

  タイのパートナーと資本提携を締結。海外に製造拠点と販売ルートを獲得。

  国内ではトップシェアを誇る建設資材メーカーG社は国内市場縮小に伴い、海外展開戦略の再構築が命題となっていた。中でもアジアで優先市場と位置付けていたタイへの進出にあたり、弊社は①実際の業界構造及びポイントの把握と②適切なパートナー選定を特に重視しご提案。最適なパートナー選定との、資本提携契約締結が実現し、現地マーケットにおける製造拠点と、販売ルートを獲得した。

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  経営陣はMBOを企図していたが、資金不足に直面する。弊社は、スポンサーの選定からSPC（特別目的会社）の設立支援を行い、原株主の意向をくみ取りながら、最適な株式保有割合を設定した。また、SPCの保有株式を議決権付配当優先株に設計変更することで、貸付金の回収スキームも同時に構築した。

  コンテンツ制作 H社

  資金不足で頓挫したMBOに対し不可能を可能にするスキームを提案。

  経営陣はMBOを企図していたが、資金不足に直面する。弊社は、スポンサーの選定からSPC（特別目的会社）の設立支援を行い、原株主の意向をくみ取りながら、最適な株式保有割合を設定した。また、SPCの保有株式を議決権付配当優先株に設計変更することで、貸付金の回収スキームも同時に構築した。

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  当初、M&Aを検討していたが、50人以上の株主の意思統一が困難であったため、親族内承継も含めた比較検討を提案。持株会社設立や株価適正化、相続時精算課税による贈与などによって支援し、親族内承継の成功とスムーズな意思決定のできる経営体制構築に寄与した。

  大手メーカー I社

  少数株主を一括整理。50人以上の株主から株式を集約し意思決定を迅速化。

  当初、M&Aを検討していたが、50人以上の株主の意思統一が困難であったため、親族内承継も含めた比較検討を提案。持株会社設立や株価適正化、相続時精算課税による贈与などによって支援し、親族内承継の成功とスムーズな意思決定のできる経営体制構築に寄与した。

プレスリリース実績一覧

山田コンサルティンググループとは