インド地方中核都市の美容・パーソナルケア商品に対する消費者ニーズの変化

本レポートは、目次は全て公開しておりますが、内容は一部のみの公開となっております。
全文をご覧になりたい方は、ページ下段よりダウンロードが可能です。

インドのBPC市場は、2029年に360億米ドルを見込み、主な内訳はパーソナルケア・スキンケア・化粧品である
化粧品のうち、高級品の占める割合は、変化速度は緩やかであるが、徐々に高まっていくと考えられる

注釈：BPC = Beauty and Personal Care = 美容・パーソナルケア

ティア1都市は、引き続き国内市場全体の大部分を占める需要基盤としての位置づけを維持する
ティア2都市での市場は年率12%で成長しており、SNSを主体とした情報収集も一般的になってきている

地場ブランドは、地理的に分散したティア2以下へ拡販を行うため、オンラインチャネル構築に注力している
実際、2018年創業のD2C企業は、全社売上の70%をティア2以下で稼ぐなどの実績を上げている

大都市から地方都市へ需要の裾野が広がり、高級品の人気やジェンダーシフト（メンズグルーミング、女性香水）が進行する。また、消費者間ではAIによる肌測定などを活用した購入意思決定や、スマホでの購買完結の浸透を想定

足元のヘアケア・スキンケア製品は、男女共に普及率の高い製品であった
他方、使用率に男女差が大きかった香水・化粧品は、近年それぞれ女性・男性人気が上昇している

今後消費者は、①より高機能で、②新しい製品タイプの購入を求めるのではないか
例えば、韓国ブランドの美白効果・ニキビ隠し機能製品や、化粧品（爪、目元）の注目度が高まっている

インドでは、外資ブランドまたは自然派・アーユルヴェーダ製品を購入したいと考える消費者の比率は高い

インドの消費者が成熟するにつれ、アーユルヴェーダ化粧品がますます人気を集めている。これは、有害化学物質の問題およびSDGsや環境問題に対する意識の高まりによるものである。

BPC市場では、多くの新興企業が急成長しており、その中には、低刺激で天然由来の成分を使用した低価格のスキンケアおよびベビー商品で中間所得層から支持を得ているスタートアップのmamaearthや、ヨーロッパの自然パーソナルケア認証をインドで初めて取得したSoulTreeが含まれる。

消費者は、情報収集にSNSを活用することが多く、特にYouTubeやインスタが情報源となっている
尚、動画言語はヒンディー語が最も好まれる一方（54%）、英語を好むと回答した回答者は16%に留まる

オンライン購入が活況にあり、一般商材を扱うAmazonではなく、BPC特化型のD2C企業に人気が集中
2021年以降はNykaa, Mamaearthの上場を皮切りに、他社も上場を通じた追従を狙っている

事業者(ブランド)は、扱う商品種類に応じて、オンライン販路を構築すべきか否かの判断を行うべきである(パーソナル（ヘアスタイル、グルーミング、スキン）とビューティー製品間ではオンライン利用率に差がある)

各国で実施されたウェブアンケート調査によると、Quora*ユーザーはインドの平均的なインターネットユーザーと比較して、パーソナルケア商品をオンラインで購入する可能性が高い。

オンライン販売商品の売上上位はヘアスタイリング、グルーミング、スキンケア商品となっている。

Quoraユーザーの商品購入の割合は、81%がヘアスタイリング商品、そのうち80%がグルーミング・シェービング商品を、77%がスキンケア商品となっている。

一方、シャンプー、コンディショナー、保湿剤、香水、ヘアカラー商品などの美容商品の購入率は平均を下回る。

*ユーザーコミュニティで作成、編集、運営を行うナレッジコミュニティ・Q&Aサイト

ラグジュアリーブランドのインド参入は、欧州企業に始まり、2000年以降は北米・アジア勢が後押ししている。特に、韓国ブランドが顕著で、Beauty of Joseon, Dear Klairs, COSRX等が代表例に挙げられる

韓国ブランドは、継続的かつライン使用を促す「スキンケアルーティーン」への働きかけや、ブランド価値向上や購入の利便性につながる「韓国ブランド専用の商流構築」、「政府・業革団体を味方につけた優遇策の適用」といった一貫性のある事業戦略を梃子に、現地化した商品・サービスの提供を行っている

①マーケティング & プロモーション
②販売チャネル
⇒ダウンロード資料からご確認ください。

米国企業は、商品仕様の現地化によって販売実績を上げたことで、2024年以降現地製造拠点の立上げ計画
他方、韓国ブランドは、現地工場のFS段階にあると考えられ、今後の販売量や収益動向はモニタリング段階

注釈：FS=フィージビリティスタディ

Estée Lauderは、インド事業開始後約20年を経て、現在の形態に至る。事業立上期は輸出モデルを採用しつつ、ブランディング強化を進め、その後2012年にNykaaへの出店を開始し、2020年以降は商品現地化に注力した

インドでは暗黙的に禁忌に触れる成分（パラベン、フタル酸エステル、硫酸塩、ホルムアルデヒド、人工香料）が存在するため、韓国ブランドは当該成分の使用を回避しつつ、自然由来成分主体の配合を採用している

④商品 – 価格帯・レビュー数の比較
⑤サービス – O2O (オンラインからオフラインへの誘導)
⇒ダウンロード資料からご確認ください。